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nessa and milotic (pokemon and 1 more) drawn by sirfy

Artist's commentary

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    Nessa - 獣交の体験

    ミロカロスのペニスは長くて太いです，
    肛門が開けられました，
    腸がいっぱい詰められた，
    しかし、予想外に非常に快適に感じる。 ——ルリナ

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